人是有思想和精神信仰的动物，人的思想和信仰决定着人的行为。直接改变人的行为很难，但是改变人的思想和精神信仰却相对轻松，改变了人的思想和精神信仰也就改变了人的行为，所以说：“三十六计，攻城为下，攻心为上。”
韩信取得九里山大捷、进占彭城后，得知项羽率军向彭城东南方向撤走，于是挥军继续向东南方追击项羽。这时，楚之大司马周殷叛楚后，率兵进占了楚之六地，接着统率九江兵与将军刘贾向北攻占城父。至此，汉军、齐军、九江军及彭越的梁军四路大军会师于垓下，构成了对项羽军的包围态势。
当时汉军及各诸侯军的关系位置大致为：齐王韩信统率的齐军驻于垓下东北地区，九江王英布指挥的九江兵驻于垓下的西南地区，梁王彭越指挥的梁军驻于垓下的北部地区。
汉方各路大军在完成对项羽军的直接包围后，便加紧准备与项羽军的最后决战，以求彻底歼灭项羽的军队。韩信为向垓下进攻，做了如下部署：以将军孔熙军为左路，费将军陈贺居右路，韩信自率主力在中路主攻。
汉军在韩信统率之下，分路向垓下的楚军进攻，楚军在项羽率领下，奋勇力战，多次击退汉军的进攻，但由于项羽兵力有限，已无力出击汉军，更难以迫使汉军撤退，终于在汉军的多面夹攻之下，退入营垒坚守。
韩信以各路大军，把项羽军队重重包围。双方虽经不断作战，但汉军很难一下子彻底打败楚军。为尽快将楚军击败，韩信则用瓦解楚军斗志为主的“攻心战”，让楚方归顺人员和汉军中善于唱歌的人，每夜唱楚歌、弹楚曲。听到家乡的歌曲，楚军士兵思念家乡父老妻儿，无心恋战，结果纷纷投降或逃散，项羽的几十万大军被彻底瓦解。